中缝协发布2012年前三季度经济运行情况分析显示

缝机行业下行缓中趋稳

　　2012年国内外宏观经济形势依然未见起色，而受市场需求萎缩、生产要素成本上升等一系列因素影响，我国缝制机械行业2012年前三季度行业产销量同比呈两位数下滑，企业效益减半、利润空间进一步缩减，进出口拉响预警，景气指数持续在“过冷”区间徘徊，行业发展整体呈现出缓中趋稳的下行趋势。

　　规模整体收缩 景气低位徘徊 

　　据国家统计局数据显示：2012年1月-9月，我国缝制机械行业278家规模以上企业累计完成工业总产值249亿元，同比下降7.97%，实现销售产值243亿元，下降6.43%，产销率97.57%，产销总值同步下滑（详见图表1）。

　　2012年前八月，行业规模以上企业全部从业人员平均人数62226人，同比下滑10.37%；资产总计3237443万元 ，同比增长0.09%，但增幅下滑12个百分比；累计出口额11.9亿美元，同比下降12.49%。

　　而从环比情况来看，相比上季度，行业2012年第三季度规模以上企业产值环比下降11个百分点，全部从业人员平均人数环比下降1个百分点，出口额环比下降3个百分点。

　　而据中缝协对行业106家骨干整机生产企业的统计情况来看，行业情况远比统计局数据来得严峻得多。前八月，行业106家骨干整机生产企业工业总产值同比下降22.89%，产品销售收入同比下降17.94%，产量同比下降28.42%，利润总额同比下降50.48%。2012年前三季度规模以上企业产销同步两位数下滑,规模以下中小企业发展更是举步维艰，我国缝制机械行业产业规模整体呈现出平稳收缩态势。

　　从行业景气指数来看（详见图表2），自步入2012年，我国缝制机械行业综合景气指数就一路快速下滑，自3月份以来持续低位运行，至5月降至73.10的历史低点，6月指数虽小有回升至79.67，但仍处于“过冷”区间。9月份行业景气指数75.25，其中产值景气指数79.45，销售景气指数84.10，出口景气指数90.03，资产景气指数93.32，利润景气指数46.41，各指标景气指数均呈现整体下滑趋势，尤其是利润景气指数，已经连续10个月在“过冷”区间徘徊，行业发展面临较大下行压力。相较于前两年行业规模的快速扩张，2012年行业发展步伐明显减缓，步入调整期。

　　生产持续下滑 库存居高不下

　　自2012年初，我国缝制机械行业生产即呈现出明显下滑趋势（详见图表3），2012年3月起行业缝纫机月产量相比2011年同期下滑近三成，月产量同比持续保持20%以上降幅。

　　据中缝协对行业106家骨干整机生产企业统计显示：2012年1月-9月，中缝协统计的105家骨干企业累计生产缝纫机429万台，同比下降28.73%；其中生产家用机146万台，同比下降2.20%；生产工业机268万台，同比下降36.21%；生产服装机械15万台，同比下降39.39%。

　　相较之下，零部件产业情况似乎更为严重。行业近期调查显示，零部件企业加工订单同比减少50-60%，非主动减员平均为10%以上，设备闲置逐步增多，整机、零部件企业的生产节奏明显放慢。

　　而从三大分类产品产量来看，2012年前三季度行业105家骨干企业工业缝纫机及服装机械产量较2011年同期均下滑三成以上，仅家用缝纫机由于内销市场的增长产量降幅相对较小，尤其是多功能家用缝纫机产量更是呈现10.35%的同比增幅，于行业市场一枝独秀。

　　伴随着产量的持续下滑，业内企业库存却一直居高不下。虽然二三季度以来，业内企业在生产方面均有所调整，库存量同比增长相对减缓，但目前行业多数骨干企业库存量仍维持在企业1-2个月产量水平。据中缝协统计数据显示，2012年9月份行业106家骨干生产企业累计库存73万台，同比增长1.01%，庞大的库存量给企业发展带来巨大压力。

　　内外需求疲软 产销持续走低

　　2012年前三季度，中国经济形势基本面发生变化，国内服装生产持续放缓，生产增速整体回落，服装出口数量连续13个月负增长，内需市场需求大幅紧缩，仅2012年上半年行业二十余家骨干整机生产企业内销订单量就普遍下滑近40%。进入2012年三季度以来，国内经济企稳筑底，并有回暖迹象，国内服装消费整体呈低速平稳增长，内销情况稍有好转，但整体下滑趋势依旧。

　　仅从海关进口数据来看，据海关总署数据显示：2012年前九月我国缝制机械行业累计完成进口额2.2亿美元，同比下降29.88%。其中进口家用缝纫机1.87万台，进口额164万美元，同比增长53.84%和66.70%；进口工业缝纫机3.90万台，进口额11410万美元，同比下降38.02%和22.44%；进口刺绣机448台，同比下降30.65%，进口额2070万美元，同比增长6.69%；进口零部件8543亿美元，同比下降42.63%。进口相较于前两年明显下滑。

　　国际方面，受欧美经济疲软、中东局势动荡、及印度、巴西等地区通货膨胀影响，2012年前三季度行业出口呈现同比下滑趋势。

　　据海关总署数据显示：2012年年初行业出口明显疲软，出口额同比下降达20%以上，自3月份以后出口额逐渐提升至1.6亿美元/月左右，至6月升至1.8亿美元/月，但自三季度初又月出口额又呈现明显下滑趋势。

　　2012年前九月，我国缝制机械行业累计完成出口额13.5亿美元，同比下降12.17%。其中，出口家用缝纫机754万台（含手动缝纫器257万台），出口额3.2亿美元，同比增长10.62%和6.04%；出口工业缝纫机245万台，出口额6.2亿美元，同比下降11.85%和14.80%；出口刺绣机2.4万台，出口额2.2亿美元，同比下降37.41%和28.97%；出口零部件1.9亿美元，同比下降4.06%。所有产品中，大宗产品刺绣机和工业用自动平缝机出口量同比降幅最为明显，均在25%以上。

　　2012年前三季度内外需求同时两位数的下滑，使得行业产销平衡再次发生变化。据国家统计局数据显示：自2012年2月份开始，我国缝制机械行业规模以上企业产销率便逐月下滑，5月更是低至94.0%，虽然在7月份以后，由于随着库存的消化与生产的有目的性减少，规模以上企业产销率略有回升，但市场“供大于求”的基本态势仍未改变，9月份我国缝制机械行业规模以上企业累计产销率97.6%。www.szxycmt.com